Po podjęciu decyzji, która doprowadza do szału Klausa, Elijah proponuje dla Rebekah zmieniające życie wyzwanie. Caroline dowiaduje się, że jej plany dotyczące idealnej nocy Balu Maturalnego zostały pokrzyżowane przez Elenę, dlatego zwraca się po pomoc do rozbawionego Klausa. Zdeterminowani by dotrzeć do Eleny, zarówno Damon jak i Stefan uczestniczą w balu, ale wieczór, pomimo ich wysiłków, zaczyna wymykać się spod kontroli. Kiedy Elena niespodziewanie atakuje w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć, Matt zwraca się do Rebekah po pomoc. Bonnie dokonuje przerażającego odkrycia, a Klaus otrzymuje wiadomość, która może zmienić wszystko.
