Onze helden komen vol spanning aan op Lily of the Valley Island voor de Sinnoh League competitie. Ash schrijft zich in en belt Professor Oak om te bedanken voor de geluksbloemen en de kaart die hij heeft gestuurd. Ash vraagt ook aan de professor of hij zijn Pokémon wil sturen vanuit zijn lab, waar de professor met plezier mee instemt. Team Rocket heeft echter het plan om de Pokémon van Ash in de tussentijd te stelen en pakt er vijf tijdens de overdracht. Al snel schieten zij er weer vandoor, maar per ongeluk ook met de Pokémon van Ash! Dus onze helden gaan op zoek naar de verdwenen Pokémon van Ash en een voor een, worden Corphish, Totodile, Snorlax, Bayleef en Cyndaquil gezond en wel gevonden, maar niet in hun Pokéball. Team Rocket is echter nog niet klaar en ze lanceren een aanval met een robot genaamd Magische Molenwieken die onoverwinnelijk lijkt. Cyndaquil evolueert in Quilava tijdens het Gevecht en gebruikt zijn net geleerde Uitbarsting zet om Team Rocket voor de tweede keer de lucht in te schieten. Wanneer de openingsceremonie begint, ziet Ash dat Nando, Barry en Conway ook meedoen, evenals Paul. En zo verlaten wij Ash, die bij zijn eerste Gevecht tegenover Nando zal staan, aan het begin van het volgende hoofdstuk van zijn reis om Pokémon Meester te worden.