Deze aflevering onderzoekt hoe zwaluwen elk voorjaar op magische wijze verschijnen en vraagt zich af hoe complexe en prachtige insecten zoals vlinders plotseling in de zomer arriveren. De ontdekking van de epische migratie van de zwaluw en de onthulling dat rupsen konden veranderen in totaal verschillend uitziende wezen waren wetenschappelijke verhalen, gehuld in mysterie en controverse
