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광대 하선은 만석꾼 김진사의 집에서 흥겨운 판을 벌이지만, 나라님을 가지고 놀았다는 핑계로 아무런 대가도 못 받고 쫓겨난다. 김진사에게 작은 보복을 저지른 하선은 기왕이면 큰판에서 놀아보자며 일행과 함께 임금님이 산다는 한양으로 향한다. 암살위협 때문에 불면증에 시달리는 젊은 왕 이헌. 왕에게 자신을 지킬 방도를 찾으란 명을 받은 도승지 이규는 머물던 기루에서 왕과 똑같은 얼굴을 한 광대, 하선을 보게 되는데!...
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