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방원이 풀려났다는 소식을 접해들은 분이는 기쁜 마음으로 방원에게 향하고 시료를 받을 수 있게 도와준다. 어린 시절 그 아이가 분이라는 사실을 알게 된 방원은 분이에게 자신의 마음을 표한다. 한편 이인겸은 실각을 하고 이성계는 홍인방과의 연합을 깬다. 길태미에게 가까스로 위기를 넘긴 땅새는 비국사 승려들에게 쫓기던 중 연희가 화사단의 흑첩이라는 사실을 알게 되는데...
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