스하오는 상하이의 모든 부두를 장악한 롱쓰 밑에서 심복으로 일하고 세차를 하며 비참한 삶을 살아가는 탕하이는 스하오의 배신에 울분을 토한다. 술에 취해 잠든 롱쓰가 펑 선생을 죽인 배후가 마에다라고 잠꼬대하는 것을 들은 스하오는 쭤전이 결백하단 증거를 찾아내 비밀 금고에 보관하지만 결국 마에다에게 잡히고 만다. 한편 마에다는 후코고를 요구하는 밍주에게 스하오를 죽여 충성을 증명할 것을 강요하고, 갈등하는 밍주를 본 스하오는 금고 열쇠를 그녀에게 몰래 넘기고 스스로 죽음을 택하는데...