1941년. 독일의 소련 침공 직전, 다섯 명의 친한 친구들이 베를린에서 파티를 연다. 빌헬름과 프리드헬름 형제는 각각 장교와 사병이다. 빅토르는 재단사로 일하는 유대인이다. 샬롯은 군 간호사가 되기 위한 시험에 갓 통과했다. 그레타는 유명한 가수가 되고 싶은 아름다운 바텐더다. 그 친구들은 크리스마스까지 다시 만날 수 있기를 희망한다. 빌헬름과 프리드헬름은 독일군이 모스크바를 향해 향할 때 이른 승리를 목격한다. 샬롯은 최전방 근처에서 일을 하면서 피를 보는 것에 익숙하다. 그레타는 가수로서의 경력을 발전시키고, 유대인의 권리가 줄어들고 있기 때문에 빅토르가 뉴욕으로 도피할 수 있는 서류를 얻기 위해 게슈타포 소령과 잠을 잔다. 그러나 빅토르는 게슈타포에 의해 체포되어 기차에 태워진다.
