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폭풍에 밀려 바다 한 가운데 있는 거대한 바위섬에 가게 된 페이소는 멸종된 것으로 알려졌던 희귀 곤충, "트리 로브스터" 대벌레들을 만나게 된다. 하지만 옥토포드로 돌아온 후 간밤에 있었던 일을 얘기해도 아무도 믿지 않자, 콰지와페이소는 함께 도서관에서 자료를 찾고, 그러던 중 페이소 머리에 붙어온 아기 대벌레를 발견하는데…
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