Sisko sperava di effettuare una bella gita con suo figlio nel Quadrante Gamma, ma Jake invita il suo amico Nog. Lo zio Quark vuole assolutamente seguire il nipote e così questa male assortita compagnia si accampa su un pianeta deserto dall'altra parte del tunnel spaziale. I ragazzi si allontanano nei boschi e Sisko e Quark vengono catturati da esseri che dichiarano di essere dei Jem'Hadar. Prigioniera con loro, c'è una donna di nome Eris che spiega che gli spietati Jem'Hadar sono incaricati dal Dominio di fare rispettare la legge nel Quadrante Gamma...