Odo riceve l'inaspettata e non molto gradita visita del Dottor Mora Pol, lo scienziato che al tempo del suo ritrovamento gli insegnò a comprendere il comportamento degli umani e a imitarne le sembianze. Il dottore convince Odo a seguirlo su un pianeta all'altro lato del tunnel spaziale, dove sono state trovate tracce di DNA molto simile a quello di Odo. Raggiunto il pianeta, la spedizione esplora alcune antiche rovine, finché viene rinvenuta una forma di vita che potrebbe essere un mutaforma...
