Durante questo episodio Zatch scoprirà di non essere un ragazzino normale,cosa che sconvolgerà anche Kiyo. Al parco Zatch, per farsi degli amici, si metterà in mostra provando a lanciare uno dei suoi fulmini dalla bocca,ma non può farcelà da solo e quindi chiederà aiuto a Kiyo, il quale rifiuterà.Ne segue una discussione fra i due e Kiyo,stanco di Zatch,lo lascia abbandonato per strada.Per strada Zatch incontrerà un cagnolino che diventerà il suo nuovo amico. Mentre a casa di Kiyo bussa alla porta una strana coppia composta da una ragazza di nome Sherry e da un ragazzo simile a Zatch chiamato Brago. Sherry spiega a Kiyo spiega chi è Zatch e cos'è la battaglia dei Mamodo,dopo di che lo persuade a consegnargli il libro ma Kiyo,non accettando,viene colpito da un incantesimo di Brago: il "Reis". Intanto,sempre in casa di Kiyo, si scopre che il cagnolino amico di Zatch non è altro che un altro Mamodo crudele che,usando l'incantesimo "Doruk", rivela le sue vere sembianze e attacca Zatch.
