Grissom e Catherine accorrono sul luogo in cui, dopo un incidente frontale, un uomo viene trovato morto sul ciglio della strada con indosso un costume da procione. Gli indizi conducono quindi i due investigatori alla "Fur Con", convention annuale che raccoglie tutte le persone che amano travestirsi da animali. I principali sospetti ricadranno immediatamente, a causa di alcuni peli blu trovati sulla scena del crimine, su Miss Kitty, che indossa un costume da gatta dello stesso colore.
