Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord Asrielnek sikerült megszöknie. Lyra elmondja a medvekirály Iofur Raknisonnak, hogy ő Iorek daimónja, és mit csinált Mrs. Coulter Bolvangarban. Ahhoz, hogy az ő daimónja legyen, meg kell küzdenie Iorekkel. A két medve harcából Iorek kerül ki győztesen, és a medvék királya lesz.
