Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a világtól. Dr. Cooper és Dr. Rendal Marisa Coulter érkezését várják, és azon tanakodnak, mit mondjanak neki. Amikor Lyrát kezelni akarják, Marisa menti meg a lányát, ám az később megszökik tőle. Miközben Lyra megsemmisíti a gépet, a gyiptusok, a boszorkányok és Iorek megtámadják Bolvangart.
