Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány felhőfenyőjét keresi. Később Martin Lanselius elmondja neki, hogy van egy páncélos jegesmedve a városban, akire szükségük lenne a harchoz, ám Iorek elutasítja őket. Marisát behívják a Magisztériumba, az elfogott Lord Asrielt kínálja nekik, ha továbbra is ő lesz a vezető.
