Damon és Enzo egyszerű megoldást találnak arra a problémára, hogy Damonnek vámpírvérre van szüksége: vámpírrá változtatnak valakit, akiből aztán táplálkozhat. Azonban Wes egy csapat Vándor segítségével bezárja őket egy házba kettesben, hogy lássa, Damon mennyi ideig tud ellenállni a vágynak, hogy igyon a barátjából, és ezzel megölje. Eközben Stefanban feltámad a bűntudat, és úgy dönt, hogy megkeresi a bátyját.
