Miközben a téli csodaország témájú buli hangulata megtölti Mystic Falls utcáit, Stefan és Caroline összetűzésbe kerülnek Tylerrel, annak Klaushoz és hibridjeihez fűződő tervei miatt. Amikor Caroline felvet egy lehetséges megoldást a problémára, Hayley drámai módon hozza tudtára, hogy nem ért egyet vele.
