Sam és Dean felkeresik régi barátjukat, Garth-ot, hogy információt szerezzenek tőle arról, hogy mire készülhet Mihály. A fivérek abban a reményben válnak külön, hogy így nagyobb eséllyel találhatnak olyan fegyvert, amellyel szembeszállhatnak az arkangyallal. Ám ez egy olyan háború lehet, amit nem nyerhetnek meg.