Az ír cserediák, Rory elhiteti Brittanyvel, hogy ő igazából egy kobold, és teljesíti a kívánságait. Mivel Sue mesterkedése miatt veszélybe került a West Side Story-előadás, Kurt akcióba lendül, hogy apja segítségével pénzt szerezzen a bemutatóhoz. Quinn eltökélte, hogy bebizonyítja, hogy Shelby rossz anya és visszaszerzi magának és Pucknak a kisbabát. Mercedes távozása után az Új Irány kórust újabb nagy veszteség éri. Sue-nak komoly ellenfele akad a kongresszusi jelöltségért.
