Mercedes úgy érzi, Mr. Shue pikkel rá, és minden jó dal Rachelnek jut. Mike apja helyteleníti, hogy a fia táncol és művészi pályára akar lépni. Emma és Will kapcsolata csodásan alakul, mindaddig, amíg Will meg nem szervez egy estét Emma szüleivel. Kurt és Rachel barátságát megmérgezi Rachel kétségbeesett lépése, hogy előnyös színben tűnjön fel a hamarosan közeledő felvételin. Amikor Rachel és Mercedes versenyt énekel a West Side Story női főszerepéért, elszabadulnak az indulatok.
