Egy véletlen folytán Will fantasztikus ötlettel áll elő: hogy pótolja Rachelt, felkeresi a Glee Klub egykori csodás hangú énekesnőjét, a mára már kissé lecsúszott színésznőt, April Rhodes-t. Meggyőzi a nőt, hogy mivel annak idején nem fejezte be az iskolát, tagja lehet a Glee Klubnak, sőt, az ő segítségével le is érettségizhet. April jelenléte azonban nem várt gondokat okoz az iskolában és a klubban egyaránt: flörtöl a fiúkkal, lopási trükkökre tanítja a lányokat és elég gyakran felönt a garatra. Annak ellenére, hogy megkapta a Kabaré főszerepét, Rachel egyre boldogtalanabb. A csapat tudomást szerez Quinn terhességéről - utoljára Rachel tudja meg, aki, miután randevúzott és csókolózott Finn-nel, úgy dönt, visszatér a Glee-be.
