Leonardo vit à Milan et travaille pour le duc Ludovico Sforza qui lui commande une statue équestre. Leonardo engage un nouvel assistant, son modèle Giacomo, le Diablotin. Bernardo quitte Caterina qui reste à Milan à la cour. Le jeune duc Gian Galeazzo, neveu de Ludovico, meurt brutalement. Leonardo et Caterina pensent qu'il a été empoisonné par l'entourage de Ludovico. Dans ces conditions, Caterina voudrait quitter la cour. Leonardo n'a pas ce courage et pense à sa carrière.
