Jane débute une enquête sur les lieux d’un meurtre en poussant à bout le compagnon de la défunte. Ce dernier le prend en otage et tue un policier. Face aux méthodes critiquables de l’équipe du CBI, Bertram décide d’éloigner Jane et Lisbon de Sacramento. Ils partent enquêter sur une affaire en plein désert et sont étonnés de retrouver Partridge sur place. Pendant que Jane tente d’élucider le meurtre commis dans cette région désertique, Lisbon confie à Van Pelt les noms des personnes qu’il soupçonne d’être John le Rouge. Jane est scandalisé car il sait que désormais tous ses collaborateurs sont en danger.
