errell, un ancien soldat de Longinus, restitue à Conor les dépouilles mortelles de ses père et mère jadis assassinés. Le jeune homme décide de les enterrer dans le village natal de son père, là où ses aïeux reposent depuis sept générations. Mais le village vit en paix sous la protection de Longinus, qui en outre a répandu des calomnies sur le compte de Derek et son fils. L'accueil est franchement hostile, sauf de la part de Gweneth, une amie d'enfance de Fergus, jadis très amoureuse de Derek dont elle retrouve les traits chez son fils. Morgan, le porte-parole des villageois, déclare refuser que les restes du roi Derek soient y inhumés. Sur ces entre-faites, survient Longinus qui se déclare trahi par le village : demain à l'aube, promet-il, il reviendra avec ses hommes le brûler et passera les fermiers au fil de l'épée.
