Grâce au travail sous couverture de Jakes, Mike a enfin la preuve que le cartel Solano importe de la drogue en utilisant des bus touristiques. Mais l'assistante du directeur adjoint du FBI lui annonce que l'opération sera annulée dans une semaine, faute de moyen. Mike met alors la pression à Jakes et Johnny pour accélérer leur travail. Parallèlement à cela, l'équipe d'intervention mise à la disposition de Paige pour suivre la piste des trafiquants sexuels lui est retirée. Cette nouvelle la contrarie car elle est convaincue qu'une nouvelle fille sera vendue si elle ne fait rien...
