Alors qu'il s'enfonce dans la forêt à la recherche de Fûta, Tsuna tombe sur Mukuro, qui se fait passer pour un otage de lui-même. Il interroge Tsuna quand à l'identité de Reborn. Suspicieux, Tsuna s'enfuit rejoindre ses amis, qui ont fort à faire face à celui qui se présente comme étant Mukuro Rokudô. Un long combat commence...