La troupe a décidé de rester à Bordeaux jusqu'à la fin de l'été. Au début de l'automne, ils quittent Bordeaux pour Pau où leurs spectacles marchent très bien. Aussi décident-ils d'y séjourner pour l'hiver. Rémi rencontre Grace, une petite fille devenue rapidement sa première amie, et qui l'invite à son anniversaire.