Suite à son enlèvement, Morgan est conduit par ses ravisseurs dans un chalet isolé. Pour se prémunir de la torture qu’il s’apprête à subir, il dissocie son esprit de son corps et s’évade dans un monde imaginaire où il est marié avec Savannah et père de deux enfants. Le conte de fées tourne court lorsqu’il commence à ressentir les effets de la torture et dans sa rêverie, il fait la rencontre d’un homme inconnu qui semble très bien le connaître. Il s’agit de son père qui lui explique qu’il est là pour l’accompagner durant cette épreuve et l’aider à survivre. De son côté, toute l’équipe est concentrée sur une seule tâche : retrouver Morgan au plus vite. Garcia parvient à repérer le signal d’un téléphone satellite crypté près du lieu de l’enlèvement, ce qui semble indiquer que c’est l’œuvre de professionnels ayant méticuleusement préparé leur coup. L’équipe pense d’abord au réseau de tueurs à gages qu’ils ont récemment démantelé, mais la façon d’opérer semble trop sophistiquée pour eux. Tandis que les ravisseurs continuent de torturer Morgan, celui-ci se remémore des souvenirs de son enfance, comme son père lui lisant une histoire avant de dormir, mais surtout le jour où son père a été abattu par un voyou juste sous ses yeux...
