En 2257, le commandant Sinclair et les officiels de Babylon 5 s'apprêtent à accueillir l'ambassadeur Kosh du puissant et mystérieux Empire Vorlon. Mais à peine celui-ci est-il arrivé sur la station, qu'il est victime une tentative d'assassinat: au Medlab, le docteur Kyle ne peut rien faire étant donné que Kosh est enfermé dans une sorte de carapace protectrice et que l'Empire Vorlon refuse catégoriquement qu'elle soit ouverte. Mais Sinclair passe outre les ordres des Vorlons afin de sauver Kosh: le docteur Kyle ouvre en partie sa combinaison et Lyta Alexander, la télépathe commerciale de la station, le scanne dans le but de découvrir ce qui s'est passé. Durant le scan, elle va découvrir que l'ambassadeur a été empoisonné par le commandant Sinclair! Les Vorlons demandent alors l'extradition du commandant vers leur monde, et Sinclair, bien que clamant son innocence, n'a pas d'autres choix que de s'y résoudre. Garibaldi décide alors de mener l'enquête dans le but de découvrir le véritable coupable...
