Joe Mannix est confronté à Harry Elliott, avec qui Mannix a servi en Corée et qui a ensuite été traduit en cour martiale, sur le témoignage de Mannix, pour avoir donné des informations à ses ravisseurs alors qu'il était prisonnier de guerre. Elliott affirme qu'il va soumettre Mannix à la même épreuve qu'il a subie aux mains des Nord-Coréens, et donne à Mannix un nom qu'Elliott affirme que Mannix ne pourra pas retenir une fois qu'il deviendra captif. Ensuite, les menaces d'Elliott semblent se réaliser lorsque Mannix se voit offrir une somme d'argent considérable pour le nom d'un informateur au sein d'une organisation de la pègre.