De retour à Téléo, Elsa assiste à l'arrivée des hommes envoyés par Emberg. L'évêque Mendez en personne est à leur tête. Alors qu'il demande aux habitants du village de renier leur foi en Toluéo, Elsa trouve le courage d'intervenir, Holo lui ayant promis de l'aider à fabriquer un miracle.
