Un scientifique nazi sort d'une prison allemande, poursuivi par Solo et Kuryakin. Alors que le scientifique s'échappe, l'un des comploteurs est tué. Kuryakin se fait passer pour l'homme et se rend en Amérique du Sud. Solo se rend sur le continent séparément, mais ne peut ébranler une femme photographe qui était sur les lieux lorsque le scientifique s'est échappé. Il s'avère que Thrush finance le complot, qui implique un rayon de contrôle de l'esprit, qui doit être utilisé sur Washington au moment même où le président doit parler devant le Congrès.