L'agent Murphy sollicite l'aide des soeurs Halliwell pour retrouver un démon métamorphosé en Hulk. Le gouvernement a en effet créé un virus capable de contaminer les êtres dotés de pouvoirs magiques, les transformant ainsi en monstres. Billie est infectée. Piper et Leo tentent de trouver un antidote mais l'unique solution consiste à s'inoculer le virus...
