Davis, qui va sur ses 40 ans, s'apprête à fêter son anniversaire. Conscient qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, Albert Lambreaux convoque son fils, et insiste auprès de lui pour qu'il assure sa succession en tant que chef. De son côté, Everett fait son retour à la Nouvelle-Orléans. Bernette obtient un moment de répit, tandis qu'Annie se décharge de son groupe. La quatrième et dernière saison d'une oeuvre chorale, pétrie par l'esprit du jazz, consacrée à la reconstruction de La Nouvelle-Orléans.
