Jimmy accepte de rendre visite à son père mourant. Le drame de son enfance éclate. Le Commodore l’a en effet engendré alors que sa mère n’avait que 13 ans. Nucky et Margaret se disputent. Nucky est également décidé à retirer à son frère la position éminente qu’il occupe. L’administration de la ville doit changer, or Eli est un personnage par trop falot. Van Alden commence à se méfier sérieusement de l’agent Sebso...