Le Pakistan, il y a 36 millions d'années. Quand les dinosaures s'éteignirent, la vie océanique se transforma en profondeur. Avec eux, les reptiles marins disparurent aussi. Emergent alors de nouveaux monstres des profondeurs : les baleines carnivores, dont le terrible Basilosorus. Avec ses 60 tonnes et 20 mètres de long, il règnera sans partage dans les mers jusqu'à la prochaine glaciation. Cet épisode suit une femelle à la recherche d'un nouveau lieu pour mettre bas. Elle s'installe finalement dans un étang où séjourne déjà un groupe de Dorudons, ancêtres du dauphin.
