Depuis le départ de Karen, Hank est désormais un père célibataire qui a du mal à donner l'exemple. Il est invité à dîner chez Felicia Koons, la mère d'une amie de sa fille, où rencontre l'écrivain Richard Bates et son assistante Jill Robinson. Il fait également la connaissance de Stacy Koons, le doyen de l'université. Charlie est redevenu agent artistique. Confronté à des difficultés financières, il emménage avec Marcy alors qu'ils sont en plein divorce !
