La jeune bergère qui garde les moutons de Guethenoc révèle à Arthur que Madenn a eu des enfants, dont la plupart sont morts alors qu'ils n'étaient que nourrissons. Madenn a aussi deux enfants, mais leurs âges ne correspondent pas avec la période de sa liaison avec Arthur. D'autant plus qu'au moment de leur liaison, elle était déjà enceinte de plusieurs semaines et d'un autre ! Retour à la grotte de Lancelot: celui-ci se réveille, observé par Méléagant, qui lui fait part de sa profonde déception devant l'incapacité de Lancelot à tuer Arthur, et d'avoir guéri sa blessure par la magie blanche. Méléagant abandonne Lancelot, au grand désespoir de celui-ci qui promet de se racheter...
