Après avoir raté le dernier train, Adachi reste chez Kurosawa. Alors qu'Adachi est excité parce qu'il n'a eu aucune expérience antérieure avec l'amour, Kurosawa garde toujours son attirance pour lui-même et maintient une atmosphère inconfortable. Adachi demande conseil à son meilleur ami, le romancier Masato Tsuge.
