Un officier qui déteste les Indiens, le colonel Edward J. Dunwoody, vient à la Ponderosa à la recherche du déserteur de l'armée Bill Winters, qui est un bon ami des Cartwrights. Bill se trouve être son fils et est marié à un Indien. Il semblait que Bill avait déserté lorsqu'il reçut l'ordre de massacrer les Shoshone, en empoisonnant leur nourriture et leur eau, un génocide. Les Shoshone découvrent et enlèvent le père de Bill.
