La Ponderosa devient une zone de guerre lorsqu'elle est envahie par un détachement de mercenaires mexicains du général Diaz. Le général est furieux quand l'un de ses hommes, Forsythe, désobéit à ses ordres de prendre un otage pacifiquement et tire à la place sur Little Joe dans le dos. Diaz force Ben à conduire ses hommes sur les routes secondaires de la Ponderosa, afin qu'ils puissent tendre une embuscade à un train en or dirigé par les hommes de l'empereur Maximilien.
