Terry Bogard esta a punto de dar un trago a su bebida envenenada, ante una Angelina muy nerviosa, pero es interrumpido por el grito de un niño rubio, quien comienza a hacer un escándalo porque el encargado del restaurante lo detiene, pues intentaba abandonar el lugar sin pagar, pero el niño le asegura que el sujeto de gorra roja es su papa y es quien pagara su consumo. Mientras Terry toma el rol de "papa", el niño le asegura al encargado que no se sentó junto a el para no molestarlo mientras platica con la linda chica. Ya teniendo al chico a su lado, Terry le pregunta por sus padres, a lo que el niño responde que no tiene padre y que su mama murió hace tiempo. Sintiéndose identificado con el, Bogard le confiesa que también se quedo sin padres desde que era niño, justo como el. Aunque siente que nadie lo quiere, el niño se emociona de forma súbita y le implora a Terry que sea su padre adoptivo. Despues de varios ruegos Bogard finalmente acepta, pero que sera después de atender algo importante que debe hacer primero (el torneo). Antes de retirarse y con dinero en el bolsillo para comprar algo de comida, el niño le pide que lo busque y lo lleve con el. Terry toma otra vez el vaso para dar un trago, pero esta vez Angelina finalmente arroja el vaso por la mesa y le dice directamente que abandone South Town, debido a que no lo cree capaz de derrotar a Geese, quien ya sabe sobre el. Angelina jura estar de su lado, y le pide que huyan juntos a un lugar donde nadie sepa de ellos, pero Bogard se pone de pie, le agradece por haber tomado la decisión de no envenenarlo, pero hace caso omiso a sus palabras. Acto seguido se va del restaurante. Angelina queda confundida por no saber que hacer ahora, e instantes después llega Billy por ella, en vista de que no cumplió su objetivo. La arena de la ciudad se encuentra lista y llena de gente emocionada por el inicio de los combates entre los 8 equipos participantes del primer torneo The King of Fighters. En 4 diferentes cuadriláteros se llevaran a cabo las peleas de la primera ronda, donde el primer match es el Fatal Fury Team contra los Psycho Soldiers. Joe Higashi se encuentra haciendo movimientos de calentamiento mientras Athena Asamiya sube al escenario manteniendo su serenidad. Bajo el ring de combate Kensou le echa porras a su compañera, por lo que Chin le recuerda que aquí están para aprender y ganar experiencia, ganen o pierdan. La pelea entre Athena y Joe comienza, este ultimo diciendo que por ser una chica ira "suave" contra ella, pero desde el primer intercambio de golpes Joe comprende que Athena es una peleadora de cuidado. Cada peleador se aleja del otro, y aquí es donde Athena aprovecha para saltar y arrojar su movimiento Climax llamado Athena Explosion, el cual Joe logra cubrirlo pero que lo deja un tanto cansado. Terry asegura que Joe ha subestimado al rival. En otro de los cuadriláteros Mai Shiranui del "Queens Team" esta ejecutando su DM Houou no Mai contra Ryo Sakazaki del "Art of Fighting Team", quien se encuentra cubriéndolo, pero al final sucumbe al ataque y cae derrotado fuera del ring de combate. Yuri celebra la victoria de su compañera pero entonces llega un molesto Ryo a molestar a su hermana, pero Robert se lo lleva rápido. Yuri le dice a sus compañeras que en un receso vayan a celebrar con deliciosa comida, pero Mai le dice que no, pues quiere ver pelear a Andy. De vuelta en el match de Fatal Fury Team contra Psycho Soldiers Team, son Terry y Kensou quienes libran batalla. Kensou trata de usar una técnica pensando que podria hacer efecto en Terry, pero rapidamente se acerca y conecta un Power Charge que deja sin aire a Kensou. Bogard continua la ofensiva con Rising Tackle y remata a su oponente en el aire con Power Dunk. Esta combinación de ataques dejan en K.O. a Kensou. Mai llega al lugar donde descansan Joe y Andy, y es ahí donde se da cuenta que ellos ya perdieron sus rounds, y que "todo depende de Terry". La batalla que decidirá quien avanza a la siguiente ronda es entre Terry y el Chin, el anciano maestro de las artes marciales chinas.
