Natsu lucha contra Zancrow, pero está en una gran desventaja al no poder comerse las llamas de su rival, por lo que en un cruce de ataques explosivos, resulta herido y sale volando, encontrandose con el malherido maestro Makarov; en ese momento, descubre lo que le hacía falta para ganar, logra comerse las llamas negras y atacar a Zancrow con la "Llamarada del Dios Dragón del fuego", derrotándolo.