Es el año 1957. El elenco y el equipo del Lester Guy Show están extremadamente preocupados por su próxima transmisión televisiva en vivo en la cadena Zoblotnick Broadcasting Co.. Lester Guy desprecia a su compañera de reparto Betty Hudson por volverse más popular que él sin saberlo y planea destruir su carrera. Sólo dos de los siete episodios fueron escritos por David Lynch.
