Chicago, 1931. En el lado sur, en una calle sin salida, hay un depósito de chatarra, pero es realmente un frente para un imperio de narcóticos, dirigido por el gángster Víctor Salazar. Ness y sus hombres están en el caso; siguen interceptando sus camiones, transportando cargamentos de narcóticos. Barney Howe le dice a su jefe Salazar que su problema es que la operación está demasiado extendida; pero un gran envío también le dará el lado norte. Barney dice que él "pondrá Chicago en su bolsillo ". Tarde en la noche, reciben una llamada de un matón llamado Kierson que tiene información en su poder: la hora y la ruta de un envío comercial de 2 millones de dolares en cristales de morfina a un centro de investigación médica; él se reunirá con ellos en la esquina de Mohawk y 23 en 10 minutos.
