Ταλαιπωρημένος από τη χρήση κοκαΐνης, ο Σέρλοκ Χολμς ακολουθεί τη συμβουλή του γιατρού και πηγαίνει μαζί με τον Δρ. Γουότσον, διακοπές στην αγγλική επαρχία και συγκεκριμένα στη γραφική Κορνουάλη, όπου θα γίνει το θέατρο ενός μυστηριώδους εγκλήματος, με δύο από τους τρεις παίκτες ενός παιχνιδιού πόκερ να εμφανίζουν συμπτώματα οξείας παράνοιας. Ο τρίτος παίχτης του παιχνιδιού είναι νεκρός... Ο Σέρλοκ αναλαμβάνει δράση.