Ένα νεαρό αγόρι που μεγάλωσαν οι λύκοι ερωτεύεται τη Λαίδη Ma Zhai, την κόρη ενός στρατηγού και ευγενούς άρχοντα. Κατηγορούμενος λανθασμένα ότι σκότωσε τον νονό του Αυτοκράτορα, το αγόρι κυνηγήθηκε, οδηγήθηκε σ' έναν γκρεμό και αργότερα διασώθηκε από τον Chu Kui. Ο Chu Kui έχει ακούσει για την αξιοσημείωτη δύναμη του αγοριού λύκου και αποφασίζει να τον υιοθετήσει. Μετονομάζεται σε Chu You Wen και του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του "Prince Bo".