Ash, Pikachu, Misty und Rocko bestaunen Wailmer beim Hüpfen als sie plötzlich ein Lapras bemerken, das vom Meer auf sie zueilt. Es ist Ashs Freund, das Lapras von seiner Reise zum Orange-Archipel! Lapras führt sie zu einer höhlenreichen Insel, auf der ein Wailmer in einem Loch festsitzt. Unsere Helden befreien das Wailmer, doch voller Glückseligkeit springt es zurück in das Loch und entwickelt sich dabei auch noch zu Wailord. Jetzt steckt es wirklich fest! Mit Team Rockets Hilfe schaffen es alle, Wailord zu befreien, doch dann ist Ash in einer Höhle gefangen. Das Wasser steigt, aber Lapras und Wailord schaffen einen Fluchttunnel. Dankbar verabschiedet sich Ash wieder einmal von Lapras, das zu seiner Gruppe zurückkehrt.