Immer noch auf dem Weg nach Sunyshore City, damit Ash um sein letztes Sinnoh Gym Badge kämpfen kann, treffen Ash und Freunde eine Trainerin und ihren Misdreavus, die gegen einen Murkrow um einen Dämmerungsstein kämpfen, der die Macht hat, Misdreavus in Mismagius zu verwandeln. Es hat auch die Macht, Murkrow in Honchkrow zu verwandeln, also ist sie verzweifelt, den Stein zu bekommen.
