Die Freunde sind gemeinsam mit Mr. Dickenson auf der Suche nach Dr. Zagart, allerdings ohne Erfolg. Während sie überlegen, was sie unternehmen können, um Dr. Zagart oder den gestohlenen Felsen doch noch zu finden, taucht plötzlich wieder Zeo auf und entführt Tyson in seine Beyblade Schule, um ihn seinen Freunden vorzustellen. Tyson weigert sich aber, ihm seine Technik beizubringen. Trotzdem kommen sich die beiden näher. Inzwischen hat Dr. K. den ersten Testlauf mit dem neuen Blader Foxy und einem Blade mit dem Felsen Bitbeast erfolgreich beendet. Foxy taucht bei Ray auf, und fordert ihn zum Kampf heraus. Unumwunden gibt er zu, dass er die vier Bitbeasts unserer Freunde haben möchte. Unsere Freunde staunen nicht schlecht, als sie erkennen, dass der ihnen unbekannte Junge, Foxy, ein Bitbeast bestitzt. Doch Ray kann den Kampf für sich entscheiden. Foxy flieht. Und unsere Freunde bleiben zurück mit der Frage, wer dieser Junge war und wer hinter dieser Geschichte steckt.
